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标题: [国寿e家网络版登陆]中国人寿国寿e家网络版 2017 官方最新版 [打印本页]

作者: lemon 时间: 2021-7-23 01:05
标题: [国寿e家网络版登陆]中国人寿国寿e家网络版 2017 官方最新版

选择电子投保→新建投保书→投保人栏信息填写（＊字必填、家庭电话必填）职业编码（点双小箭头显示另外一页面选择所属职业即可）→被保人栏信息（本人免填，只点击本人即可） →身故受益人栏信息（点击弹出页面填写） →点下一步进入下一页
2、投保事项
选择主险→所选险种名称弹出页面→点击险种→右侧选择交费年限或保额或保费→投保（新增险种）→弹出所投险种栏目→从主险中选择长久呵护附加险→点右上侧是否有农保→是→瑞鑫附加险则在附加险栏中选出→点击是否有社保→选择银行转账（POS\实时代扣）→下面告知已投保的身故保额0→下一步进入第三页
3、转账授权
三项授权只填写授权（一）点右侧选择银行→左侧选择卡或折→输入账号→下一步进入第四页
4、相关告知--出单结束
国寿e家网络版怎么电子投保？
1.电脑登陆国寿e家系统，输入账号和密码，勾选同步登陆选项进行登陆。

2.在系统中的公司产品—个人保险中找到推荐的产品并查看利益演示。

3.在系统中的电子保单-投保单号管理中查看。
4.检查电子投保确认单是否足够。
5.点击屏幕右下角时间是否正确，不正确马上调整。
6.购买。

模块一：公司介绍
包含关于中国人寿、客户与服务、战略合作、公司荣耀4个小模块，从中可以看到总裁致辞，介绍公司的经营理念，客户服务渠道，公司的合作伙伴，还有公司自2003年以来获得的各项荣誉。让客户更加深入的了解公司，相信公司的强劲实力。

模块二：财务需求分析
包含财务需求分析、理财计划维护、理财计算器3个小模块，分别说明一下。
1，财务需求分析：先在客户信息中输入客户的基本信息，如果保护有准客户资料，可以直接导入。之后可以选择财务分析，让可以充分认识到自己的经济状况，同时也可以推断出客户购买保险的能力。也可以选择需求分析，帮助客户确立保险需要，了解自己的保障缺口，真正做到明明白白买保险。

2，理财计划维护:这里主要记录保存了曾经做过的财务需求分析，可以再次进行分析，筛选分析记录，对记录进行管理，并且生成分析报告（电脑需安装有pdf阅读器），打印留给客户或发送电子版报告给客户留存观看等。

3，理财计算器：具有储蓄投资、信用贷款、子女教育、退休金4个试算，再一次跟客户进行交流互动，深入分析客户目前的经济情况，建立加深客户的保险观念。

模块三：公司产品
包含个人保险、团体保险、机构代理保险3个小模块，其中机构代理保险也就是我们说的银行保险。在险种框中输入想查询想了解的险种，查看其险种特色、条款、费率、核保规则等内容。
模块四：计划书设计
包含利益演示、新增计划书、维护计划书3个小模块，分别说明。

1，利益演示：相当于简版的在线计划书，只需要填写客户年龄、性别，险种的基本内容，如交费期间，保费等，即可将大致收益给客户做一个演示。选择保额选保费，只能填写保额多少，保费自动生成。选择保费算保额，则填写保费，保额自动生成。特别说明一下，选择了险种之后还需要点击新增险种，方能进行演示。

2，新增计划书：跟利益演示的区别在于新增的计划书需要录入投保人跟被保险人信息，如准客户管理中存有客户资料，也可直接导入。必须增加被保险人后，方能进行下一步设计险种跟利益演示。并且这新增的计划书，可以进行打印设置，选择计划书的模板、话术、心语、封面等，点击生成计划书即可自动生成pdf格式计划书，可打印给客户查阅，也可以直接发送pdf电子版给客户观看。同时还可以点击转为电子保单，支持直接按照这设计好的计划书生成电子投保单。

3，维护计划书：主要对新增的计划书进行管理，输入客户信息（如在准客户管理中保存有，也可直接导入），便可筛选为该客户设计的计划书（前提是曾做过新增计划书操作），从而对计划书进行复制、修改、删除或转为电子投保单等操作。
模块五：电子保单
包含新建电子投保、维护电子投保书、投保单号管理、投保状态查询、电子投保练习5个小模块，分别进行详细说明。
1，新建电子投保：跟纸质版的传统投保单一样，第一步都是录入客户资料。如果预先在准客户管理处保存有客户资料，可直接调用。职业代码也可以调出职业代码表输入。如全部果需要重新填入，可点击清空重置，删除所有内容。带有星号的内容为必填内容，少一个都无法进行下一步。全部资料填写完毕后，才可以点击增加受益人，录入收益人身份证号等资料。之后保存或者直接下一步都可以。

第二步投保事项，跟计划书设置的页面类似，首先选择需要投保的险种，用保费算保额或者用保额算保费，然后新增险种，这时可以看到保费合计多少，以及选择首年交费形式（pos机、实时代扣、银行转账），建议选择实时代扣，基本上只要直接完成投保，就会即时扣费了。险种信息设置下面还有3个问题需要填的，是否享有社会医疗或公费医疗，如实勾选即可。合同争议处理方式，默认诉讼，如果要选择仲裁，需填写仲裁机构名称，还有最后一个就问有没其他含身故责任的寿险，一般是指别的同业公司投保的，有则如实填写，没有也要写0，方能进行下一步。
第三步转账授权就是填写银行帐号信息了。目前E家只支持使用投保人帐号进行支付，而且只接受个人结算帐号的借记卡或者活期存折，不包括信用卡等。非分红保险类填写好授权(一)，下一步即可。分红保险、万能险等还要填写授权(二)跟授权(三)，可选择同授权(一)，再下一步即可。
第四步相关告知也就是填写一些询问项，跟纸质版上的内容是一样的，填写一下被保险人、投保人的身高体重、年收入、收入来源、抽烟习惯等内容。对于需要打勾的问题如果全部是否，直接勾选全否即可。不要担心男性会勾选到妇女专项，投保人或被保险人为男性时都会自动屏蔽那个妇女专项，而且投保人跟被保险人为同一人时，填写被保险人资料即可，比起纸质版的而言相当简单方便。填写完成后继续下一步。
第五步投保确认，是确认前面几步的保单信息，并且填写提示书跟纸质的电子确认单号码等内容确认投保。在保险单确认栏中可看到当前保险单号、保险名称、投保人跟被保险人、保额保费等内容，确认无误后点击人身投保提示书，弹出提示书内容，点击同意后就会生成pdf电子投保单、标识码以及确认书号码输入框等，pdf电子投保单，就相当于纸质投保单，刚才说填写的资料都会在那显示，可打印下来跟纸质的电子投保确认书一同交回公司。标识码是识别证明投保的凭证，需填写到纸质的电子投保确认书中。纸质投保确认书给客户签名之后，就可将条形码按格式填写到确认书号码栏中，检查内容都没有问题就后，就点击发送数据，弹出提交成功的对话框，投保成功，点确定关闭。

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作者: lemon 时间: 2021-7-23 01:05
完成前面五步之，成功投保之后就可以到支付信息那查看保单的支付，也就是扣费情况。可以看到，如无意外可以看到保单是核保通过，等待扣费的。如果扣费了还没显示，点击状态刷新一下。如果需要更改扣费方式，则勾上投保单序号前面的小方框，然后点击确认交费则可重新选择交费方式。总的投保流程就是这几步。
2，维护电子投保书：这里用于维护管理电子投保书，输入客户资料，按查询即可筛选查找的电子投保书，有些时候因为电脑或者时间等方面的原因，可以会导致没有写完，都会保存在这里，选择继续填写就OK了，免去了重新填写的繁琐。如果客户需要再买，也可以复制一份投保书继续填写，更改一下险种资料等就可以。对于已经没有用的投保书，可以点击删除。

3，投保单号管理：从上面投保过程可以看出，电子投保跟纸质投保一样就有个保单号的，那自然也就需要投保单，在这里可以看到剩余投保单数量，要是为0就不可以进行电子投保了哦，所以一般剩余数量低于5就可以申请下载了，当然是不需要钱的，不过需要连接网络，内网外网都可以。
4，投保单状态查询：输入投保的申请日期，投保人名字，点击查询，该投保人该日投保的保单就会有绿色框中显示，可以看到保单号码，生效日期保费，投保单状态等内容，有些会延迟了显示，可以状态刷新一下。

5，电子投保练习：这里是提供模拟电子投保操作的，以便大家熟悉电子投保的操作，因为内容流程都跟新建电子投保一样的，就不重复了。区别就在于练习所生成的标识码等都是虚拟的，也不会上传到服务器。虽说电子投保比纸质投保要简单很多，但还是建议对电脑使用比较不熟悉先练习一下。
模块六：服务支持
包含服务指南、常见问题、职业代码查询、未成年人累计净赔付额查询4个小模块，服务指南和常见问题对于一些保全实务中常见的问题以及客户经常会问的一些问题作出了官方解释与解答，解决了客户大部分的疑惑问题，而且来自官方的解释，客户自然是更加认同。同时该模块提供有职业代码查询功能，方便伙伴们及时了解客户的风险等级，更加快捷的为客户提供保障计划。而且还有未成年人累计净赔付额的查询，为子女教育险提供了极大的便利，不用担心投了保才发现客户超额的问题。

模块七：加盟国寿
包含事业前景、辉煌国寿、精彩每一天、晋升机制、培育体系、荣誉体系、成长之路7个小模块。业务发展跟组织发展向来是保险行业的两条腿，没有永远辉煌的个人，只有永远璀璨的团队，国寿E家在提供了强大的业务功能外，自然少不了对增员的支持。加盟国寿这一模块就是很好的增员工具，带出了保险行业的发展前景，国寿的实力，保险人的每一天，吸引力巨大的晋升、培育、荣誉体系，成长之路还提供了优秀保险人亲身说法的视频。将这些都介绍给客户看，不亚于开了一场小型的创说会。

模块八：准客户管理
包含新增准客户、维护准客户2个小模块。客户资料对于保险行业来说，算的上是生命的源泉，无比的重要，国寿E家自然少不了这功能。对于一些优质客户，可能因为这样那样的原因，暂时没有签单，这时可以选择新增准客户，将客户的资料信息提前录入保存，待客户需要签单时候，可以快速的调用转换成电子投保单，省时省力。注意录入的时候，带星号的内容必须填写方可。对于已签单，或者分配到自己名下的孤儿保单客户，则自动会存在于准客户资料中，这时可以通过维护准客户模块进行修改资料、分类、查看、删除等管理。说明一下，对于保全客户，默认分类在客户[5]中。

如遗忘密码，请在上面框内输入“姓名”、“工号”、“身份证”、“在公司登记的手机号码”后，点击“获取新密码”按钮。收到新密码后重新登录，
并尽快修改、做好保管。

如上述四个信息未在AMIS系统登记，或之后发生信息变更，请先联系分公司个险管理干部进行登记，登记完成后，次日方可使用密码重置功能。
每人当月仅可以使用本功能3次。超过3次，次月才可以使用本密码重置功能。
密码重置功能只支持移动、联通、电信手机号码，暂不支持小灵通号码。
省市公司个险部销售支持岗、销售训练刚、销售策划岗人员可使用本人员工号进行密码重置，如重置不成功，请联系分公司人力资源部核对本人在ERP
系统中的手机号码和岗位设置；在ERP系统调整相关信息之后的三天可以使用激活功能。
支公司管理干部及组训人员，仍由省市管理岗在本系统中进行帐号开通及密码重置。
中国人寿保险（集团）公司，是国有特大型金融保险企业，总部设在北京，世界500强企业、中国品牌500强，国家副部级单位。公司前身是成立于1949年的原中国人民保险公司，1996年分设为中保人寿保险有限公司，1999年更名为中国人寿保险公司。
2003年，经国务院同意、保监会批准，原中国人寿保险公司重组改制为中国人寿保险（集团）公司，业务范围全面涵盖寿险、财产险、养老保险（企业年金）、资产管理、另类投资、海外业务、电子商务等多个领域，并通过资本运作参股了多家银行、证券公司等其他金融和非金融机构。
中国人寿保险（集团）公司及其子公司构成了我国最大的国有金融保险集团。2013年，总保费收入达3868亿元国寿e家网络版登陆，境内寿险业务市场份额为31.6%，总资产达24071亿元国寿e家网络版登陆，是我国资本市场最大的机构投资者之一。连续13年入选《财富》全球500强，排名第54位；连续7年入选世界品牌500强，位列第237位、入选《中国品牌价值研究院》中国品牌500强，位列第15位。所属寿险公司继2003年12月在纽约、香港两地同步上市之后，又于2007年1月回归境内A股市场，成为内地资本市场“保险第一股”和全球第一家在纽约、香港和上海三地上市的保险公司，并已成为全球市值最大的上市寿险公司。2016年8月，中国人寿保险（集团）公司在2016中国企业500强中，排名第12。
经常无法看到“下一步”
把窗口最大化，右侧拉条向下拉就可以看到“下一步”
电子投保单上传后，查询不到影像件
可能为总公司影像数据未上传成功，提交省公司信息，以问题工单形式上报数据中心
提交电子投保单时报“录入信息错误：调用cfc_SetEvCustomer 返回失败
投保单在进行复核提交操作时，系统发生错误！”的错误，主要原因是录入客户资料中“通讯地址”过长导致后台数据出现乱码，建议录入客户资料时不要超过客户端录入界面可显示区域后，重新上传即可
程序无反应怎么办
可稍作等待，若长时间无响应，同时按“Ctrl+Alt+Delete”，选择“启动任务管理器”，选择“进程”，选择“DemoFrame.exe”，点击“结束进程”强行关闭

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